Влияние перекрепления производства в США на цепочку поставок штамповки: глубокий переход от глобализации к североамериканской локализации
За последние четыре десятилетия потоки инвестиций и производственных мощностей в мировой индустрии штамповки металлов, как правило, демонстрировали одностороннюю миграцию "с запада на восток". Количество отечественных штамповочных заводов в Соединенных Штатах сократилось почти на треть по сравнению с пиком 1990-х годов, и большое количество стандартных штамповочных деталей было перенесено в Китай, Мексику и другие недорогие регионы. Однако с начала китайско-американской торговой войны в 2018 году в сочетании с уязвимостью дальних цепочек поставок, выявленных пандемией COVID-19, и рядом промышленных политик, таких как Закон об инвестиционной инфраструктуре и рабочих местах, Закон о сокращении инфляции и Закон о чипах и науке, введенный администрацией Байдена, цепочка поставок штамповок в США переживает глубокое и, возможно, структурное движение в сторону перешейка и соседство. В этой статье будут проанализированы четыре аспекта: направленность политики, локализационный спрос на электрификацию транспортных средств, превращение Мексики в прибрежный центр и глубокие ограничения, с которыми сталкивается этот раунд перебазирования.
Политический микс: налоговые кредиты, субсидии и правила происхождения
Вместо того, чтобы полагаться исключительно на тарифное давление, правительство США приняло комбинацию "пряника и кнута", чтобы способствовать возвращению производства. Что касается большой кнута, то Управление торгового представителя поддерживает высокие тарифы на китайские стальные и алюминиевые изделия, что значительно увеличивает комплексную стоимость импорта штамповочных деталей из Китая. С другой стороны, Закон о сокращении инфляции предусматривает налоговые льготы в размере до 7500 долларов США за автомобиль для автомобилей с чистой энергией, но их ключевые минералы и компоненты аккумуляторов должны соответствовать требованиям Северной Америки в области добычи, переработки или производства. Это положение о происхождении фактически требует, чтобы корпус батареи, конструкция модуля и штамповка с терморегулированием производились на месте в Северной Америке или в стране-партнере по свободной торговле, в противном случае автопроизводитель потеряет право на получение налогового кредита для потребителей, что оказывает непосредственное влияние на цепочку поставок штамповки.
Закон о чипах и науке привел к внутреннему спросу на штамповку свинцовых рам ИС и прецизионных разъемов за счет доставки полупроводниковой упаковки и испытательных мощностей в Соединенные Штаты. Правительства штатов также предоставили дополнительные льготы по налогу на имущество, субсидии на обучение сотрудников и инфраструктурную поддержку, предоставив прямые стимулы для штамповочных компаний для создания заводов. В Огайо, например, штат предоставил комплексный пакет стимулов на сумму более 80 миллионов долларов компании, планирующей построить завод по горячей штамповке алюминиевых листов, покрывая расходы на землю, электроэнергию и обучение рабочей силы, а также сокращая срок окупаемости проекта до менее четырех лет.
Автомобильная электрификация: новый рост спроса на местную штамповку
Большая тройка американских автомобильных групп, а также японские, корейские и европейские автомобильные компании с заводами в США объявили об амбициозных инвестиционных планах для электромобилей в Северной Америке. Ford 's Blue Oval City в Теннесси, аккумуляторный завод GM Ultium Cells в Мичигане и аккумуляторная база Toyota в Северной Каролине привели к крупномасштабным закупкам штампованных деталей. По сравнению с дизельными локомотивами новые штамповочные детали, необходимые для электромобилей - корпуса аккумуляторных батарей, штампованные детали систем электропривода, компоненты управления температурным режимом - очень чувствительны к объему транспортировки и логистическим затратам, а экономика дальних перевозок крайне низка. Транспортный объем стандартной нижней оболочки аккумуляторной батареи примерно в три-четыре раза превышает объем сформированной стали, а полая конструкция сильно подвержена деформации во время транспортировки. Это физическое свойство определяет, что штамповка корпуса батареи должна быть расположена рядом с автомобилем или аккумуляторным заводом, что становится самой прямой движущей силой для расширения локальной штамповки.
Кроме того, крупномасштабное строительство зарядных свай и систем хранения энергии в Северной Америке также создало новые потребности в штамповке. Сложность штамповки таких продуктов, как оболочки зарядных свай, контейнерные конструкции для хранения энергии и защитные крышки трансформаторов, относительно низка, но спрос велик и высоко стандартизирован. Он подходит для крупномасштабного производства на крупномасштабных штамповочных заводах с высокой степенью автоматизации, открывая новое рыночное пространство для местных штамповочных предприятий.
Мексика: крупнейший бенефициар соседства
В этом раунде реструктуризации цепочки поставок Мексика стала крупнейшим бенефициаром берегового аутсорсинга штамповки благодаря доступу к нулевым тарифам Соглашения States-Mexico-Canada (USMCA), многочисленной и дешевой рабочей силе и автомобильной производственной базе, накопленной за десятилетия. Северные приграничные штаты Мексики - Нуэво-Леон, Коауила, Сонора - сформировали плотный автомобильный кластер штамповки, предоставляя панели, штамповочные детали шасси и детали конструкции сидений для Tesla, Ford и General Motors. По оценкам, в 2024 году годовая стоимость производства штамповочных деталей в Мексике превысит 18 миллиардов долларов, из которых более 70% экспортируется непосредственно в Соединенные Штаты.
Стоит отметить, что мексиканская штамповочная промышленность переходит от традиционной низкокачественной штамповки к областям с более высокой добавленной стоимостью. С развитием строительства Monterey Gigafactory Tesla ряд вспомогательных компаний по точной штамповке и штамповке начали создавать заводы в окрестностях. Китайские штамповочные компании также ускоряют свое присутствие в Мексике, чтобы обслуживать китайские аккумуляторные компании и заводы по производству автомобилей, которые хотят сохранить свои позиции в североамериканской цепочке поставок, но не имеют местных возможностей штамповки. В 2024 году в промышленных парках Монтерея и Нуэво-Леона появится более 10 новых штамповочных заводов с китайским происхождением, и ожидается, что эта тенденция продолжит ускоряться в ближайшие пять лет.
Глубокие ограничения: формы, талант и энергия
Хотя сильные политические стимулы и спрос на электромобили придали сильный импульс возвращению штамповки в Северной Америке, процесс промышленной реконструкции гораздо сложнее, чем данные о поверхности. Первым ограничением является предложение высококачественных форм. За последние три десятилетия производство штамповочных штампов в Соединенных Штатах сильно сократилось, а крупномасштабные панельные формы и прецизионные прогрессивные формы в значительной степени зависят от импорта из Германии, Японии и Китая. Текущее время изготовления штамповочных форм в Соединенных Штатах составляет от 12 до 18 месяцев, что намного больше, чем у азиатских конкурентов от 6 до 8 месяцев. Это стало значительным узким местом для новых штамповочных мощностей.
Вторым ограничением является острая нехватка квалифицированных рабочих. Инженеры-технологи по штамповке, слесари и техники по автоматизации могут обучаться в течение пяти-десяти лет, в то время как система профессионального образования и производственного обучения в США сильно пострадала от процесса деиндустриализации. По данным Американской ассоциации штамповки, более 70% ее компаний-членов сталкиваются с нехваткой квалифицированных рабочих, а средний цикл найма составляет более шести месяцев. Третье ограничение - энергетическая инфраструктура. Энергетическая нагрузка на штамповочных заводах обычно составляет порядка нескольких мегаватт, а скорость расширения сети в некоторых старых промышленных зонах в Соединенных Штатах не может поспевать за потребностями предприятий на местах, в результате чего новые заводы включаются в течение 18-24 месяцев.
Перспективы
Возвращение цепочки поставок штамповки в США является не комплексной заменой глобализации, а регионализированной реконструкцией основных стратегических продуктов (аккумуляторов, электромобилей, полупроводников). Детали для штамповки с высокой стоимостью, high-safety-sensitive и высокой логистикой будут первыми, кто завершит схему локализации в Северной Америке; в то время как стандартные детали и детали с низкой добавленной стоимостью будут продолжать обеспечивать оптимальные производственные затраты во всем мире. Для штамповочных компаний стратегическим следствием этого раунда изменений является то, что простых преимуществ по стоимости уже недостаточно для поддержания отношений с клиентами. Региональные производственные мощности, устойчивость цепочек поставок и управление соблюдением требований должны быть подняты до того же уровня основной конкурентоспособности. Те штамповочные группы, которые могут одновременно создавать производственные узлы в Северной Америке, Азии и Европе, будут иметь наиболее выгодное положение в будущем глобальном автомобильном и электронном ландшафте.
Безопасность цепочки поставок, локализованное производство, политические субсидии, автомобильная промышленность, USMCA, прибрежный аутсорсинг
BQUQ является профессиональным производителем металлической штамповки, пожалуйста, пришлите нам чертежи, и наша компания процитирует вас в течение 12 часов.
